中国手机产业迁移路径及手机产业发展趋势全景图
来源：前瞻经济学人APP
研究员：朱琳慧
从手机产业迁移路径角度看，全球格局下，手机产业迁移分为两个阶段，第一个阶段为发达国家向中国转移，中国已经成为手机最大生产国和消费国；第二阶段为中国向印度、越南等地区转移。从中国国内看，手机产业转移表现出三大特征：部分地区手机整机制造产业基本出清，部分地区逐渐崛起；广东地区始终保持在龙头地位；手机产业陆续向内陆转移，重庆地区表现最为突出。
全球手机产业迁移路径分析
阶段一：全球手机产能主要集中在中国
从全球手机行业的发展历程看，手机市场的阶段性变化受到几个因素影响，一是通讯网络的代际发展，从1G到4G、5G，直接导致了手机市场在增量市场与存量市场之间切换；二是手机产品的变化发展，这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变革，也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此，手机行业在不同时期，市场增长点也不同，从最初的功能驱动型市场发展到性能驱动型市场，并进一步要发展到智能型市场。
据IDC统计，2017年全球智能手机出货量达14.655亿台，2018年下降为1404.9百万台。虽然从全年的数据来看，受宏观经济增速下行，消费者换机周期拉长，碎片化智能终端分流等因素协同影响，但中国始终保持在全球出货量第一的位置；2018年全年，国内智能机整体市场出货量为3.97亿台。中国是全球智能手机的最大生产国和消费国。
全球手机产业链主要分布在美国、韩国、日本、中国等地，其中，美国以品牌和技术为核心，韩国和日本以核心零部件和技术为优势，中国是全球手机产业链最为完善的市场。全球手机产业转移路径第一阶段是从美国、韩国、日本等发达国家向中国转移，主要是由于相对发达国家，中国的劳动力成本较低，并且劳动力供应充足；其二，中国的需求市场也较大，综合考虑生产销售各环节，直接将产能规划在中国可以实现利润最大化；第三，将组装、非核心部件转移到其他国家，本土国家集中人力、资本进行创新研发助推企业可持续发展。
阶段二：向越南、印度等地转移
据IDC统计，2018年全球智能手机出货量为1404.9百万台；其中，排名第一的为三星，出货量高达2.923亿台；排名第二的为苹果，出货量为2.088亿台；紧跟其后的均为中国品牌，华为、小米和OPPO。
根据以上分析，三星、苹果、华为、小米等手机品牌获得全球市场认可。通过汇总近几年以上主要手机品牌产能的转移动向可以看出，综合成本因素、中国市场饱和以及印度等地区外资引进政策等多项因素，全球手机产业大有向越南、印度等地区的转移趋势。
以三星为例，随着中国人力成本不断上升，曾得益于中国充足廉价劳动力的三星电子为保持利润，正逐渐将其生产基地转移至越南、印度。三星手机以越南、中国惠州、印度为主要生产基地。2017年，惠州工厂为三星生产了6257万部手机，天津工厂年产量3600万部，越南两家工厂生产2.4亿部手机。2018年，三星关闭了天津手机工厂；可见，三星正在试图缩小中国的生产规模，并将其主要能力集中在越南等地区。
中国手机产业迁移路径分析
中国手机产量变化三大特征
根据国家统计局数据，中国手机产量变化呈现出三大特征。
第一，手机产量在2010年出现了一个急速增长点，即产量增至10.04亿台，增速高达62.47%，历年增速最高，这主要是由于2010年处于3G手机推广应用期和4G手机研发期，高中低端手机新品争奇斗艳，3G手机产品市场扩大，数量小有规模。
第二，2016年手机产量为22.61亿台，历年产量最高；一方面，主要归功于智能手机的普及，4G手机产量超过7成；另一方面，中国手机品牌在全球地位不断增加，性能和外观受到全球的认可，国外销量大幅增加。
第三，2017-2018年中国手机产量逐年减少，一方面是因为近两年未出现革新的功能与设计,人们更换现有手机的想法比往年有所减弱，苹果公司的Iphone手机销量2018年首次出现减少；另一方面，从2010-2016年连续7年手机市场的快速发展使得手机市场整体较为饱和。中国政经文化研究院也表示，智能手机产量下降，其实是符合产业周期发展规律的，如果一个产业发展周期是四年的话，目前确实处在相对不景气的时期，但是同时企业也应该认识到企业自身发展的瓶颈问题。
结合以上手机产量变化三大特征，选取2010、2016、2018年三个时间节点对中国手机产业产地的迁移特征进行分析。
手机产业在部分地区在消亡，在其他地区崛起
对比三个年度各个地区的产量分布可以看出，2010年到2018年内蒙古、吉林等地区的手机产量从有到无，产地逐渐迁移，主要是由于这些地区运输成本（距离远、气候）、生产成本（电力）相对较高，手机产业在这些地区消失；转而向其他地区迁移，如湖南、广西等地区产量从无到有，还有河南、陕西、安徽等地区从2010年手机产量极低到2016/2018年的百万级、千万级产量，这主要是由于产业集聚效应的吸引和各地方政策的鼓励。
从三个时间节点中国各地区产量排名前五地区的集中度变化情况看，地区集中度呈下降趋势，但整体仍然呈现高集中度的特点。
对比三个年度，从前五地区的变化情况看，广东的产量始终保持在全国第一的位置，历年产量占全国比重均保持在40%以上；天津地区手机产量2010年排名第三，但近几年排名在第十一；而与之相反，重庆地区2010年手机产业并不发达，但2016和2018年产量均保持在全国第二的位置。
对比2016和2018年两个年度，2016-2018年中国手机产量骤降，河南和贵州两个地区首当其冲，产量下降较为明显，从2016年前五的地位回落到10名以外。
中国国内手机产地迁移原因分析
任手机市场飘摇，广东产量始终稳居第一
广东作为国内电子信息产业发展的先行者，依托雄厚的电子制造业基础，逐渐发展成为国内智能手机的主要生产基地。无论手机市场如何动荡，手机产量激增还是回落，广东省作为第一大省的地位均未动摇。
广东手机产业发展的辉煌成绩，得益于基础、应用和创新三驾马车的共同拉动。第一，广东省拥有手机产业发展的核心基础，包括产业基础、设施基础和用户基础；第二，应用已成为智能手机产业快速发展的原动力，广东省在移动互联网、互联网+等方面的应用领先全国。此外，广东省电子商务交易量和跨境电商交易额均位居全国首位；广东省网络游戏业务收入居全国首位；移动支付总金额排名全国首位。第三，创新已经成为广东手机产业发展的加速器，广东省技术创新方面投入强度大，市场创新方面掌握先发优势，精心部署营销策略。
手机产业陆续向内陆转移，重庆地区表现最为突出
长期以来，广东珠三角一直是全球最大手机生产基地。而近年来，由于受到土地成本、劳动力成本上浮等因素影响，沿海手机产业逐渐向内陆转移。在这股承接产业转移的浪潮中，重庆表现尤为突出。在银行金融政策和政府平台构建的支持下，目前重庆已形成以整机生产厂家为中心，以摄像头、显示模组、触摸屏、玻璃盖板、主板等关键零部件生产为配套的产业链，2016-2018年重庆产量位居全国第二，成为中国手机“第二城”。
重庆以多点开花的特殊方式，集聚了VIVO、OPPO、华为、百立丰、中光电、帝晶、美景、联创、智能中显(重庆中显)、京东方、康宁、ARM等多家手机产业相关企业，形成了庞大的手机产业集群，建起西部手机制造基地。
中国手机产业也陆续向河南、贵州等内陆地区转移。
贵州开放尽管较晚，但是一个省有三个综合保税区，即贵阳、贵安新区、遵义，在西部优势很突出；如富士康在保税区生产一些产品直接出口的话，零部件进来，在这里加工组装直接出去就可以有保税功能，节省成本。
2018年5月29日上午，智能终端（手机）产业园4期项目投产动员会暨河南省酷美智能科技有限公司开业投产，河南郑州航空港区智能终端（手机）产业园已有富士康、中兴、信太、渴望、纽维、领胜、年富、商博通、华锐等近200家智能终端企业签约入区。2017年，郑州航空港区手机产量接近3亿部，达2.99亿部，超过全球供货量的1/7，航空港区成为全球重要的智能手机研发生产基地。
手机产业逐渐从天津地区迁移出
天津的手机生产主要依赖于三星，随着三星的战略布局逐渐转向印度、越南等地区，手机产业也逐渐从天津地区迁移出。2017年，三星天津工厂年产量3600万台，占天津手机总产量（4474.08万台）比重约为80%。此外，三星宣布，2018年12月底关闭天津的手机工厂，可以预见的是，2019年开始，天津地区的手机制造产业几乎出清。
手机产业发展趋势
根据TrendForce预测，2019年全球智能手机产量预计为14.1亿台，比2018年下降3.3％。由于全球智能手机市场的整体需求疲弱，2019年品牌产品的产量将出现下降趋势。究其原因，缺乏突破性的功能或特征使得消费者不再乐于更换手机。如果市场需求进一步恶化，再加上美中贸易战带来的负面影响，2019年全球智能手机产量降幅甚至可能会扩大到5％。至于各大品牌的市场份额排名，三星有望继续保持市场领先地位，而华为将超越苹果成为全球第二大品牌，苹果退至第三名。
从手机产业迁移角度分析，未来手机产业发展趋势如下：全球格局下，手机继续向越南、印度等地区转移；中国国内广东、重庆的手机产业继续保持领先地位，内陆地区手机产业持续调整，天津手机整机制造产业有可能出清。
以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国手机行业市场前瞻与投资预测分析报告》。
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